Ребята спрятались в бочку, но Баба-Яга сразу их обнаружила и приказала Филину:

- Ты, Филька, пуще глаза своего сторожи их, а я большой котёл воды вскипячу, и мы их...

- Спасите! – закричал Ваня.

Перевернув страницу альбома, Художник спас ребят от страшной Бабы-Яги, но бочка, к сожалению, оказалась в открытом море...

- Бочка дырявая... мы тонем! – запищали ребята.

- Не бойтесь, – сказал Художник и, несмотря на большие волны, несколькими штрихами нарисовал лодку.

- Теперь перебирайтесь сюда! – скомандовал он.

Ваня и Маша почувствовали себя в безопасности, но ненадолго: огромная чёрная Акула вынырнула из воды и погналась за лодкой.

Художник пририсовал к лодке парус, но Акула не отставала... Пришлось перевернуть страницу... и ребята оказались посреди жаркой пустыни. По песку тянулись чёрные следы...

- Здесь была Клякса, – сказал Ваня.

Ребята пошли по следам и не заметили, как перед ними появился огромный Лев.

Лев раскрыл пасть и громко зарычал...

- Спокойно. Я здесь! – раздался голос Художника.

Рука его взмахнула карандашом, и Лев оказался в прочной клетке.

А ребята... – на следующей странице альбома.

- Где мы? – спросили они.

- Вы находитесь на неизвестной науке планете, которую я придумал, – сказал Художник и пририсовал детям скафандры с антеннами, чтобы они могли двигаться в неземной атмосфере.

Ваня и Маша с любопытством рассматривали незнакомый мир и вдруг заметили в небе странный летательный аппарат, который быстро к ним приближался.

«Летающая тарелка» опустилась неподалёку, и из её люков со свистом выскочили существа, похожие на осьминогов, – обитатели этой планеты.

- Уинпетриско сито бандо цютко, – бормотали они на своём языке, очевидно приветствуя Ваню и Машу.

- Марженгола! Стрикококо! – кричали жители планеты, танцуя вокруг детей.