Кай упал на колени и не мог отвести глаз от слепящей красоты королевы.

- ООО! Ваше величество! - только и смог простонать он.

-Кай,- мягким голосом - произнесла королева. - Мой маленький Кай, которого я, богиня Севера, привезла к себе во дворец и из которого пыталась сделать себе помощника. Но меня всегда предупреждали, что люди неблагодарны, и это их главная черта.

- Простите. Ваше величество, - пролепетал Кай.

- Короли, которые прощают, обречены на гибель. Пожалеешь одного, другого... А там глядишь - бунт, революция. Так, пожалуй ещё и чукчи перестанут платить мне дань, а шаманы не будут прославлять меня. Страх - вот на чём держится любая власть. Страх и сила.

- Но я сам шёл к вам. Сам ушёл от людей, от Герды... Я хочу служить вам.

- Ты предал меня, потом предал Герду. Потом ты снова предашь меня. Ты предатель по натуре.

- Нет, я почувствовал, что я избран стать снежным принцем, чтобы служить вам.

- Ха-ха-ха! - Снежная Королева рассмеялась так, что охапки снега обвалились с высоких сосен.

- Это я привела тебя сюда в этот лес, это я остудила твою кровь и позвала к себе. А ты действительно послужишь мне, только не снежным принцем, а снежным человеком. Волосатым и голым ты будешь бегать по лесу и наводить ужас на людишек, чтобы они знали, что на свете есть силы помощнее их, и не забывали об этом!

Снежная Королева на минуту замолчала и потом звонко позвала:

- Фроззи!

Из-за деревьев выскочил снеговик с огромной пастью, уставленной острыми сосульками вместо зубов. Он подскочил к Каю и, сорвав с него всю одежду, укусил своими острыми сосульками прямо в плечо. Снег окрасился каплями брызнувшей крови.

Кай без сознания упал на снег. Он уже не видел как Фроззи, утащил его одежду и скрылся в лесу. Как Снежная Королева медленно поднялась ввысь на своём коврике и исчезла в ночном небе. Он не видел, как на его теле растут тысячи длинных волос, превращая его в чудовище.