На склоне привычно стояли знакомые берёзы. Внизу, под горой, вдоль склона тянулись огороды. За огородами и небольшим лугом блестела речка. В речной глади отражался догорающий розовый закат. На небе висела полная луна. Стояла тишина. Слышны были лишь голоса ночных птиц, доносившиеся издалека. Ничто не предвещало беды. «Может, Кириллу показалось? — подумал Вовка. — Может, на самом деле ничего и не случится?»

Деревня Кошелиха стоит на возвышенности — на горе. Местность, что за речкой, просматривается как на ладони. Вовка увидел, как от станции, что в трёх километрах от деревни, отправилась электричка. Чуть ближе, за деревней Юрово, к ферме подкатил автобус. «Странно, и чего это там делает автобус, да ещё и ночью?» — подумал Вовка.

Когда дошли до середины деревни, Кирилл остановился. Сюда со стороны моста через речку поднимается в гору песчаная дорога. Там за речкой стоит деревня Юрово. Кирилл стал сосредоточенно смотреть в сторону трансформаторной подстанции, что находится прямо за огородами. Он стоял и смотрел туда не меньше минуты. Вовка спросил:

— Кир, ну чего ты там рассматриваешь? Пошли дальше.

— Погоди, не мешай, не пойму в чём дело, — ответил брат.

— А чего случилось-то?

— Да погоди ты.

Он ещё около минуты смотрел в ту сторону, а потом сказал:

— Видишь трансформатор, там, за огородами?

— Ну, вижу, и чего?

— А то, что там находятся выключатели, через которые электричество подаётся в деревню, и они все включены.

— А как ты это узнаёшь?

— Потом расскажу, когда освоишь азы магии. Пока помолчи, не мешай мне.

Кирилл ещё некоторое время стоял, замерев, как изваяние, а потом сказал:

— Да, к трансформаторной сегодня никто даже и не подходил.

— А чего ж тогда света нету?

— Вот в этом-то всё и дело: на подстанции всё включено, но электричество до неё не доходит. Значит, электричество отключили не здесь, а в Гороховецком отделе электросетей.