"Так его зовут - Тики!" - подумала Маруся, незримо стоя со всеми в толпе и восторгаясь волшебным искусством.

А он "достал" из воздуха горячую ватрушку и положил её в руку бездомного мальчишки, потом взмахнул свирелью, и на грязной ладони старого бродяги появилась монета из чистого золота!..

Кое-кто протянул Тики ладонь, но он подошел к стражникам, дотронулся до их железных шлемов - те превратились в ржавые кастрюли.

Толпа захохотала.

Дотронулся до сабель - из ножен стали торчать веники.

А фокусник, подозвав к себе: "кис-кис!" - Городскую Кошку, тут же превратил её в тигра.

Толпа в ужасе отпрянула.

Но тигр уже стал зеброй, на которую Тики посадил маленькую девочку. Зебра пробежала круг по площади, а вторым кругом уже катала мальчика, а третьим - его сестренку.

- Мяу! - поблагодарила Зебра. - Можно мне остаться Зеброй?

- Ровно на одни сутки, - разрешил Тики.

"Здорово! - неслышно зааплодировала Маруся и подумала: - Вот бы ему работать в нашей цирковой школе!"

А в руки горожан летели пирожки и апельсины, серпантин и маски.

- Карнавал! - закричали мальчишки. - Ура! Карнавал!

И вся площадь заревела от восторга:

- Карнавал!.. Карнава-аа-ал!!!

Маруся вновь увидела Управляющего Ведомства: он тихо выговаривал стражникам с вениками в ножнах, а те тихо оправдывались. Они поспешно покинули площадь и свернули на кривую улочку, где начальника Ведомства Доносов дожидался фаэтон.

Маруся почувствовала, что Тики грозит опасность. Она подпрыгнула и прицепилась на запятки к отъезжающему фаэтону, который через несколько кварталов остановился перед дворцом Правителя города.

Невидимая Маруся спешила за Управляющим по галереям дворца. Наконец, она очутилась в тронном зале, где у окна спиной к двери стоял сам Правитель.