Когда краски ушли, толстый чистильщик сапог сунул в карман свою щётку и зашагал к домику мастера Клея.

Перед тем как войти в дверь, Чернокрас долго откашливался. Наконец он протиснулся в мастерскую и заговорил таким жалобным, сладким голосом, что мастер Клей, привыкший слышать от Чернокраса только грубости, вспотел от удивления и чуть было не приклеился к стулу.

— Дай мне, пожалуйста, воздушный шарик! Я хочу подняться над городом и посмотреть, далеко ли ушли братья краски. Уж очень мне скучно без них!

— Ну что ж, это можно, — ответил мастер. — Вот бери этот шар да привяжи покрепче, чтобы не улететь. Поднимись на него по верёвочной лестнице и смотри себе на здоровье.

Чернокрас сделал всё так, как велел мастер Клей. Шар поднялся вверх и повис в ясном голубом небе, привязанный за верёвочную лестницу.

По ней неуклюжий Чернокрас еле-еле вскарабкался наверх.

Мастер Клей стоял внизу и всё время спрашивал:

— Ну как? Видно?

— Видно, видно, — угрюмо отвечал Чернокрас.

Потом неожиданно Чернокрас уселся прямо на шар и начал замазывать голубое небо чёрной краской.

— Ты что делаешь, разбойник? — закричал Клей. — Обманул меня?! Слезай, грязная вакса!

Но было уже поздно. Небо стало чёрным, и в стране сделалось темно, как ночью.

А Чернокрас, окончив свое чёрное дело, спустился по лестнице на городскую башню, вытащил из кармана чёрную корону, надел её себе на голову и заорал на весь город:

— Я, Чернокрас Первый, Великий, самая главная и самая красивая краска, объявляю себя королём! Я сам перекрашу своё королевство! Ура! Ура! Ура!