На дверях мастерской старого Клея красовалась вывеска:

Дел у мастера было, как всегда, много. Из старых, высохших красок он мастерил замечательные цветные карандаши.

Только он успел закончить несколько новых карандашей, как сам Чернокрас пожаловал в мастерскую.

— Эй, послушай, Клей! Я помню, как ты назвал меня там, у башни! Но хоть ты не чёрный и не серый, я прощаю тебя. Твоё мастерство давно известно, и ты мне пригодишься. Ведь ты можешь и чёрную сеть склеить, и тюбик запаять, и воздушный шар сделать! Так и быть, работай для короля. Но смотри, не разводи в моём королевстве всякой разноцветности! Не то выдавлю из тебя твою начинку! А это что такое?! — И король указал пальцем на новые карандаши — зелёный Зеленец, лиловый Фиол и оранжевый Рыжик.

— Ваше величество! — ответил мастер. — Это безобидные карандашики, совсем безобидные! Они и рисовать-то ещё не умеют!

— Ну, раз они ничего не знают и ничего не умеют, им будет к лицу мой любимый цвет! Стража! Покрасить их в серый!

Стражники быстро исполнили приказ, и пёстрые, блестящие карандаши превратились в унылые серые палочки.

Чернокрас уехал в карете, запряжённой чёрно-серыми полосатыми зебрами, а карандаши горько заплакали:

— Ой, ой, ой! Что же нам делать?! Мы были такими красивыми, пёстрыми, весёлыми, а стали простыми серыми палками! Кому от нас радость?!

— Не горюйте, ребята, так даже лучше, — сказал мастер Клей. — Теперь никто не узнает, что вы яркие и весёлые! А ведь на самом деле вы так и остались цветными! Жаль только, что рисовать вы ещё не успели научиться.