За продвижением противника внимательно следили разведчки армии Барса. Среди них были и Данор с Ронгом. Они забрались на вершину самого высокого клена, и с тревогой смотрели, как со стороны Гнилого болота к ним движутся вражеские отряды.

— Ух, ну и силища! — испуганно пробормотал Рыжик. — Дан, ты только взгляни на этих огромных пауков! И на эту высоченную крапиву! Если такая хлестнет листьями — неделю чесаться будешь… А шампиньоны почему с нами воевать собрались?

— Это вовсе не шампиньоны, а бледные поганки, — объяснил Данор. — У нас в Фиолетовой стране они хоть изредка, но встречаются. Ядовитые, просто ужас! Но по-моему, еще опаснее воздушная армия Сварга. Слышишь, как жужжат лесные осы и пищат комары? Терпеть не могу комаров!

— Как же со всеми ними справиться? — грустно спросил Ронг. — По-моему, нам надо бежать из этого леса, пока целы!

Данор выразительно постучал себе по лбу.

— Как же отсюда убежим, если в этот лес заколдован? Да и не собираюсь я никуда бежать. Не бывать такому, чтобы Мигун отступил перед какими-то живыми поганками!

Данор так воинственно взмахнул рукой, что едва не свалился с ветки. Ронг едва успел ухватить его за шиворот.

— Ишь развоевался! — недовольно буркнул он. — Посмотрим, как еще сработает твое оружие. Ладно, герой, давай спускаться на землю. Хочу взять палку поувесистей, и показать этому Сваргу без всяких выдумок, где раки зимуют!

Едва друзья слезли с тополя, как войско Сварга вышло из ольхового леса на большую холмистую поляну. На другой стороне поляны стояли воины Барса. Они сжимали в руках и ветвях и лапах дубинки и камни.