По пути нередко встречались крошечные острова. То и дело среди волн появлялись круглые головы каких-то усатых морских животных. Кит объяснил, что это тюлени — грациозные и очень игривые существа. А однажды его догнала стая дельфинов. Разгоняясь, они высоко подпрыгивали и делали в воздухе большие дуги. Кит сказал Эльгу, что дельфины — разумные существа. Когда-то они даже умели разговаривать как люди, но колдун Пакир отнял у них дар человеческой речи. Он опасался, что дельфины могут подружиться с его рабами — подземными рудокопами, и помогут им бежать с острова Горн.

Эльгу очень захотелось подружиться с дельфинами. Но как это сделать? Задумавшись, он стал расхаживать по спине Кита взад-вперед. И вдруг, поскользнувшись, свалился в воду!

От испуга Эльг хлебнул воды и, задыхаясь, начал тонуть. А Кит, даже не заметив этого, продолжал плыть дальше.

К счастью, вскоре рядом с Эльгом появился один из дельфинов. Он поднырнул под тонущего малыша и подставил ему своему спину. А затем всплыл на поверхность.

Отдышавшись, Эльг ласково погладил дельфина по спине.

— Спасибо! — промолвил он. — Если бы не ты, я бы утонул. Давай дружить, а? Правда, я плохо умею плавать, и еще хуже — нырять. Но у меня совсем нет друзей, а ты такой хороший!

Дельфин повернул ему голову, слегка приоткрыл свой длинный клюв, немного похожий на клюв большой птицы. Эльг услышал едва различимые звуки, похожие на свист и щелчки. Казалось, дельфин улыбался и говорил: “Да, я очень хочу с тобой дружить!”

Дельфин быстро догнал Кита, и Эльг, взлетев в воздух, вновь опустился на спину гиганта.

Кит очень удивился, заметив, что впереди него отныне плывет дельфин.

— Очень хорошо, что у тебя появился такой друг, — сказал Кит. — Теперь ты никогда больше не будешь одинок! Дельфины — не только разумные, но и очень добрые и преданные существа.

Прошло немало времени, и на горизонте появилось множество странных островов, и больших, и очень маленьких. Все они были красными или розововыми, и напоминали застывшие растения.