Парень ответил:

— Спасибо и тебе, я хорошо выспался под тенью твоих крыльев. Теперь, если разрешишь, я потихонечку тронусь в путь.

Сумруг вырвала у себя перо и сказала:

— Спали это перо, когда тебе будет трудно, я тут же явлюсь на помощь.

Попрощался вдовий сын с птицей и пошёл своим путём.

Долго ли, коротко ли шёл, добрался до одного города. Остановился в бедной чайхане и спрашивает у чайханщика:

— Почему все люди вашего города носят чёрные одежды?

— Ах, чужеземец, — ответил чайханщик, — раньше посередине нашего города протекала большая река. Но однажды пришёл аждарха и улёгся на том месте, откуда река вытекает. Каждый день мы отдавали аждархе девушку на съедение. Когда он её проглатывал, то шевелился и из-под него вытекала вода. Теперь в городе уже не осталось девушек. Завтра к аждархе отведут дочь царя, а после этого мы все умрём от жажды…

— А нельзя ли мне взглянуть на этого аждарху? — спросил вдовий сын.

— Век бы его не видеть, — воскликнул чайханщик. — А коли нужда есть, иди по сухому руслу реки за город.

Попросил парень лук со стрелами, взял свой меч и пошёл искать дракона.

Дракон, сверкая чешуёй, лежал неподалёку от города. Вдовий сын пустил в него четыре стрелы с одной стороны, потом забежал с другой, отсёк дракону голову и вырезал со спины полоску.

В тот же миг по сухому руслу потекла вода, смешанная с кровью. А вдовий сын, как ни в чём не бывало, вернулся в чайхану и вёл разные беседы с чайханщиком и его гостями.

Горожане, увидав, что река наполнилась кровавой водой, побежали к царю.

— Государь, кто-то убил дракона. Твоя дочь спасена и все мы тоже.

Начался праздник, и царь огласил свой приказ:

— Убивший дракона, явись ко мне! Я выдам за тебя свою дочь.