Сил Троевич сделал их своими учениками, и они с его помощью начали постигать основы магии и волшебства. А когда чародей вместе со своими верными друзьями и помощниками - домовым Морфеем и котом Вес- пасианом - временно поселились в Москве, Тим- ка познакомил их и Кассандру со своим другом и одноклассником Мишкой Чугаевым. Сперва великий чародей даже слышать не хотел о Мишке. Однако вскоре выяснилось, что его присут- ? 5 ствие усиливает волшебную энергию Кассандры Г- и Тимки. Поэтому Сил Троевич в конце концов разрешил Мишке присоединиться к их занята тиям, чтобы поизучать и понять «суть сего фе- > номена». Когда у ребят должны были начаться летние каникулы и выяснилось, что вся троица собирается отдыхать под Москвой в одном и том же дачном поселке «Китеж», чародей объявил им о своем решении устроиться где-нибудь по соседству и продолжить занятия с ними волшебными науками на природе. Тимка, Кассандра и Мишка, разумеется, очень обрадовались. Они рассчитывали, что в первый же день по их приезде Сил Троевич как- нибудь даст о себе знать.

Однако дни шли за днями, а от Сила Троевича и его помощников не было ни слуху ни духу. И вот наконец верная боевая подруга старого чародея Галина Ивановна прилетела к ним с радостной вестью.

К немалому удивлению троих друзей, волшебная галка взяла курс не на лес, а полетела в сторону поселка.

Галина Ивановна, вы случайно не заблудились? - вежливо поинтересовался Тимка. - Там дачи, а лес в другом направлении.

А зачем нам лес? - Она описала круг над Тимкиной головой.

Ну, мы думали... - Он смешался.

Меньше надо думать, а больше делать, что старшие говорят, - отрезала Галина Ивановна.

Так мы вас и слушаемся, - покорно произнес Тимофей. - Идем, куда вы ведете. Просто нам казалось, Сил Троевич не станет, вроде обычных людей, дачу в поселке снимать, а наколдует себе иллюзию дома, такого же, как На Краю Света, где-нибудь в укромненьком месте. Чтобы в глаза никому не бросалось.