Особого внимания заслуживает примечание к сталинским «Предложениям», которое поэтому приводится здесь целиком. «Примечание: В случае отказа выполнить вышеизложенные требования, германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности». Сталин свои предложения теперь уже называет требованиями, а их текст свидетельствует о том, что условия перемирия предлагает отнюдь не слабая, а, напротив, сильная сторона. Цель же этих предложений состоит в том, чтобы предотвратить полный разгром германских войск.

В рапорте, составленном Меркуловым на имя Сталина, сообщалось, что с 20 по 27 февраля 1942 года в Мценске (Орловская обл.) он провел переговоры с представителями германского командования и начальником персонального штаба рейхсфюрера СС группенфюрером СС Вольфом. Однако германское командование советские предложения не приняло. Немцы не согласились признать себя слабой стороной и, в свою очередь, выставили совершенно неприемлемые для Советского Союза условия: оставить границы по линии фронта, прекратив боевые действия; а главное, — незамедлительно покончить с советскими евреями, первоначально отселив их в район Крайнего Севера, изолировав там, а затем полностью уничтожив.

Несмотря на такой результат, Сталин не отказался от своего намерения «сохранить» гитлеровскую армию. И вот в июне 1943 года, когда «маятник победы» уже окончательно отвернулся от немцев, Молотов и Риббентроп встретились в Кировограде. Сведения об этих тайных советско-германских встречах приводит британский историк Лиддел Гарт в книге «История второй мировой войны». Подготовкой этой встречи, по-видимому, занималось советское посольство в Швеции. О контактах в шведской столице немцев, выдававших себя за бизнесменов, с сотрудниками советского посольства пишет историк Мартин Бернд, проф.