16 октября 1936 года Тито с югославским паспортом на имя Ивана Кисича выехал из СССР. Он добрался до Вены, где встретился с руководством КПЮ. Но ехать в Югославию он почему-то не торопился и еще полтора месяца ездил по различным европейским городам. В чем состояла задача его миссии — остается тайной.

8 декабря в Вену из Москвы вернулся Горкич. На заседании Политбюро было принято решение о переезде ЦК КПЮ в Париж, а Тито получил новое задание — ехать в Югославию для подготовки югославских добровольцев, которые хотели бы помочь Испанской Республике «в борьбе против фашизма»: в Испании летом

1936 года начался мятеж генерала Франко.

Но и это задание Тито не торопится выполнять. В Любляне и Загребе он встречается совсем не с теми людьми, с которыми он должен контактировать. В Белград он вообще не поехал. В Сплите, куда он прибыл, чтобы наконец заняться добровольцами, секретарь местного райкома вообще принял Тито за провокатора. Причина была в том, что он пытался наладить пути отправки добровольцев в Испанию, минуя официальные партийные каналы.

Все это тоже выглядело очень странно. Но если Тито так поступал, значит, у него была на это санкция еще какой-то, более важной, чем Милан Горкич, инстанции. Такой «инстанцией» могла быть только Москва. Такое странное поведение Тито иногда объясняют тем, что он выполнял задание коминтерновских или советских спецслужб, занимаясь воссозданием сети их агентов, сильно потрепанной провалами и арестами

В конце декабря он приехал в Прагу, где встретился с Горкичем. Между ними возник конфликт. Горкич настаивал на «широкой популяризации вербовки добровольцев», а Тито не соглашался, указывая, что в таком случае вся операция может оказаться на грани провала. «Я был просто взбешен и поссорился с Горкичем», — рассказывал он

Между тем в январе 1937 года в Москве начался второй большой процесс. На этот раз на скамье подсудимых оказались 17 бывших партийных и государственных руководителей СССР — Пятаков, Радек, Серебряков, Сокольников и другие.