Далее идет сцена работы секретной лаборатории в Москве. Начальник вызывает ученого к себе в кабинет. Ученый идет по длинным коридорам под аккомпонемент народных песен в обработке быстрой современной музыки. Его походка и движения так же необычны, как и у прохожих на Невском в первой сцене фильма. Картинка вновь построена ввиде музыкального клипа. В кабинете начальник и ученый начинают здоровоться — Они пляшут друг перед другом вприсядку (такой способ приветствия будут исполнять все персонажи в российских сценах). Затем быстро, рваными движениями садятся за стол. Тут же вскакивают, вновь выбегают в центр кабинета и вновь пляшут друг перед другом. Вдоволь поприветствовав друг друга и показав свои чувства, они вновь оказываются за столом. Начинается диалог. Речь по-прежнему состоит из каких-то синтетических звуков, лая собак, щебета птиц. Титры передают содержание разговора — начальник сообщает, что запад решил предоставить лаборатории деньги для создании вакцины. Лицо начальника показывают во весь экран, он странно подмигивает, хитро улыбается…

Следующая сцена — тайная встреча ученого и главаря русской наркомафии.

Главарь летит навстречу в своем кожанном кресле сбивая попадающихся людей на табуретках, стреляет из пистолета присосками в прохожих, при этом дьявольски хохочет. За ним — ватага девиц. Позади себя он создает турбулентный поток, в который засасывает прохожих и все, что находится рядом. Музыкальное сопровождение — песня Сукачева «Поворачиай к черту»… Прибыв на встречу, главарь и ученый начинают здороваться отплясывая друг перед другом вприсядку. Затем главарь откручивает ученому голову словно лампочку, вставляет новую, отдает приказ — использовать западные деньги для создания второго варианта вакцины с «прививкой» от кокаина. Содержание диалога передают титры. Затем ученого выкидывают на дорогу и он катится свернувшись клубком по лесной дороге…