К 1937 году в учениях начали принимать участие подводные лодки. Так как война с Францией считалась вполне вероятной, они должны были атаковать конвои из Северной Африки в Прованс. В ходе военных игр лодки показали свой потенциал. Они "уничтожили" хорошо защищенный конвой в Балтийском море, выйдя из Киля, а потом начали действовать в Атлантике и у побережья Испании. Дениц был убежден, что война с Британией не за горами и пытался убедить Редера больше внимания уделять подводным лодкам. Однако Редер отрицал возможность войны. Гитлер говорил, что ее не будет. Кроме того похоже, что Редер переоценивал силу английской ПЛО и считал, что у лодок нет никаких шансов.

5 ноября 1937 года Гитлер впервые объявил военному министру, министру иностранных дел и командующим тремя видами вооруженных сил, что его планы невозможно реализовать мирным путем. Хотя некоторые из них возражали и позднее были вынуждены подать в отставку, на Редера это кажется не произвело впечатления. Он заявил, что эта речь Гитлера, как и многие другие, преследовала совсем иные цели. Фюрер добивался отставки противоречивших ему людей — и добился ее. Гитлер сказал Редеру, что его заявления должны только производить впечатление и подталкивать к действиям, и их не следует понимать буквально. Редер также получил заверения Гитлера, что союзники выдали ему Чехословакию, и войны с Великобританией не будет. В самом крайнем случае можно ожидать локального конфликта. Морские операции по-прежнему должны быть ориентированы против Франции, Польши и России.

Следующим шагом Гитлера назначение самого себя военным министром и организация новых отношений OKW с тремя видами вооруженных сил.