Встают и накидывают на головы большие голубые капюшоны.

Второй домовой. Дон Перлимплин, мы делаем тебе добро или зло?

Первый домовой. Добро… ведь нехорошо выставлять напоказ слабости честного человека.

Второй домовой. Это верно, куманек: одно дело сказать «я слышал», а другое – «я видел».

Первый домовой. Но завтра будет все всем известно.

Второй домовой. Значит, поработали мы честно.

Первый домовой. Ведь слухи – это слава.

Второй домовой. Ш-ш-ш… тише…

Слышатся звуки флейты.

Первый домовой. Близится денек.

Второй домовой. Пора, куманек.

Первый домовой. Пора?

Второй домовой. Пора.

Раздвигают занавес. Дон Перлимплин лежит в постели, рядом с ним Белиса. Все пять балконных дверей открыты настежь. Сквозь них проникает белесый свет утра.

Перлимплин (просыпаясь). Белиса, Белиса, где ты?

Белиса (притворяясь, что только что проснулась). Что, мой Перлимплинчик?

Перлимплин. Скажи мне, скорее скажи!

Белиса. Что тебе сказать? Я уснула еще раньше тебя.

Перлимилин встает; он в своей обычной куртке.

Перлимплин. Почему открыты балконные двери?

Белиса. Потому что ночью был очень сильный ветер.

Перлимплин. Почему к пяти балконам приставлены пять лестниц?

Белиса. Потому что таков обычай в краю моего детства.

Перлимплин. Почему под пятью балконами лежат пять шляп?

Белиса. (живо соскочив на пол) Потому что под балконами гуляют ночью пьянчужки. Не смотри на меня так, Перлимплинчик, любовь моя.

Перлимплин смотрит на нее как зачарованный.

Перлимплин. Белиса, Белиса… Но ведь так оно и есть! Ты мне все так просто объяснила. Я верю тебе. Гуляют… В самом деле, почему же нет?

Белиса (жеманно). Я не врунишка.

Перлимплин. С каждой минутой я все больше люблю тебя.