В то же время Булавин отправил два отряда для действия против наступавших царских войск. (Общее количество войск, действовавших против донцов, превысило 20 т. чел.) Один отряд был под предводительством Семена Драного и Никиты Голого (по Северному Донцу); второй отряд, под командой Игнатия Некрасова, пошел вверх по Дону, затем перешел на Волгу и направился к Саратову.

4 июля Булавин двинул 5000 казаков к Азову. Походным атаманом этого отряда был Лука Хохлач. Попытка взять с такими ничтожными силами Азов, одну из сильнейших крепостей того времени, оберегаемую при том же многочисленным гарнизоном, была, конечно безрассудна. Во втором Азовском походе участвовало 15000 войска, и то город был взят только после довольно продолжительной осады. Теперь же горсть казаков шла на верную неудачу.

Но рок уже тяготел над Булавиным. Ему не удалось раздуть искру казацкой привязанности к свободе в яркое пламя воодушевления и героической борьбы. Враждебная часть войска ослабляла и без того недостаточные силы его, и широкие планы обречены были на жестокие неудачи.

5^го июля казаки конною и судовою ратью прибыли к Азову и, переправившись через реку Каланчу, стали на левом берегу ее. На другой день они подошли к самому городу и расположились близ «делового» двора, в лесных припасах. Толстой выслал против них полк Николая Васильева, к которому примкнули и те черкаские казаки, которые 1^го мая бежали в Азов. Булавинцы лавой бросились на вышедших против них солдат, сбили их и ворвались в Матросскую и Плотничью слободы — предместья Азова. Четыре роты солдат, высланы были в помощь полковнику Васильеву. Одновременно началась жестокая канонада с городских стен с раскатов — Алексеевского, Петровского и Сергиева, и с кораблей, стоявших в устье Дона. Казаки около часу держались под этим огнем, наконец были сбиты и побежали: 423 человека пало, около 400 утонуло в реке и 60 было захвачено в плен.