Как бы вне связи с этим, Сенусерт I развивает культы древних солярных богов в Гелиополе — к истории этого города и этих богов мы еще не раз вернемся. В результате происходит бурное развитие модернизированного культа одного из богов Гелиополя — Осириса. Согласно концепции этого культа, Осирис восстал из мертвых и обещал верующим справедливый суд их деяний во время жизни и вечную жизнь после смерти — вне зависимости от их социального положения. Проходит столетие — и Сенусерт III без видимых усилий упразднят власть номархов: на фоне новой культовой концепции их популярность так резко упала, что они практически утратили свое влияние. Теперь конкуренцию фараонам за политическую власть составляют только жрецы официального культа Аммона.

В середине XV в. до н. э. фараон Тутмос III в ходе 17 военных кампаний установил господство Египта над прилегающими территориями, включая и континентальную Финикию. Империя стала полиэтнической и поликультурной, в нее влились новые люди — носители «импортных» религиозно-политических взглядов, что не могло остаться без последствий. Одним из последствий стала некая Тия — симпатичная девушка не царского рода (и судя по имени, даже не египтянка, а финикиянка). Внук Тутмоса — Аменхотеп III (1405–1367 г. до н. э.) вступил с ней в брак, совершенно недопустимый по династическим и религиозным правилам (такое безобразие случилось впервые в истории Египта). Жрецами Аммона этот брак, разумеется, признан не был. Сын Аменхотепа III и Тии — Аменхотеп IV (правление 1368–1351 г. до н. э.), получил трон от отца при его жизни (поскольку унаследовать его не мог — см. выше). Будучи, мягко говоря, не в восторге от позиции жрецов, он установил новый культ бога Атона (модификацию древнего культа старшего из богов Гелиополя — Атума) и назначил себя первосвященником этого бога (с любопытным титулом: «живущий в правде»). Культы традиционных богов были запрещены, а их жрецы лишены привилегий и полномочий. В честь нового бога Аменхотеп IV сменил свое имя на Эхнатон, а столицу перенес в специально специально построенный для этого город — Ахетатон.