В этом законе должно было быть названо имя человека, который вступит на престол Елизаветы после ее смерти. Мария Стюарт считала, что это право принадлежит ей, но она не должна была совершить ни одной ошибки, которая поставила бы такое решение под сомнение. Оба народа все более склонялись к тому, чтобы считать Якова принцем и Шотландии, и Англии, и это не нравилось Елизавете; но Мария думала о том, как разорвать цепь окружавших ее врагов и отомстить за гибель своего верного слуги Риччо.

Генри Дарнлей, супруг-предатель, знает, что не может подвергнуть опасности ребенка, которого носит под сердцем беременная Мария Стюарт: в конце концов, этот ребенок — будущий король Шотландии, а если судьба будет к нему благосклонна, то и будущий король Англии. Поэтому он прерывает заточение королевы и дает разрешение на то, чтобы при ней находились врач и два помощника. Мария использует одну из сиделок для того, чтобы связаться с двумя верными ей людьми — Босуэлом и Хантли. Круг заговорщиков редеет, становится все слабее, когда Марии удается склонить на свою сторону самого Дарнлея.

Спустя сорок восемь часов после убийства все уже было забыто. Шпиона Священного Альянса похоронили в каком-то укромном месте, а королева Мария вынуждена была даровать заговорщикам прощение. Настало время начать готовить план отмщения.

В первую очередь удар будет направлен против четырех человек: Ратвена, который схватил Риччо за руки; Фодонсайда, который поднял оружие на королеву; третьим будет Джон Нокс, пророк-радикал, который назвал королеву Шотландии незаконнорожденной; четвертым будет Мюррей. Все четверо знают, что прощения им не будет, и в то же время отдают себе отчет в том, что придворные пальцем не пошевельнут, чтобы им помочь, ибо знают, что ребенок, которого носит Мария Стюарт, — будущий повелитель объединенного королевства Англии и Шотландии.

Папа Пий V не собирается допустить, чтобы убийство одного из его агентов четырьмя протестантами осталось неотомщенным. Бывший глава инквизиции приказывает вызвать к себе священника Ламберто Макки.