Японская оккупация Манчжурии в 1931-32 годах резко изменила расстановку сил на Дальнем Востоке. Теперь Красной армии на всем протяжении советско-манчжурской границы противостояли уже не малочисленные и неорганизованные китайские отряды, с которыми она легко справилась во время боев на КВЖД, а сильная, дисциплинированная и хорошо вооруженная Квантунская армия Японии. И хотя в полномасштабной войне по большому счету не была заинтересована ни одна из сторон, резкие различия в идеологии, противоречие экономических интересов и взаимная нетерпимость, сохранявшаяся еще со времен японской интервенции 1918-1920 годов, рано или поздно делали вооруженный конфликт неизбежным.

Ситуация усугублялась нечеткой во многих местах демаркацией границы между СССР и Манчжурией, а также – между Манчжурией и «Внешней Монголией», как по аналогии с китайской провинцией Внутренняя Монголия японцы называли Монгольскую Народную Республику. Кстати, в те времена ни Китай, ни Япония не признавали де-юре независимости МНР, провозглашенной в 1921 году. Они по-прежнему продолжали считать «Внешнюю Монголию» протекторатом Китая.