Так как первая раса (раса первого цикла) не имела своих физических тел, она че умирала. Вместо того, чтобы умереть, она исчезла во второй расе. Ее «люди» постепенно растворялись и поглощались «телами» собственного потомства, более плотными, нежели их собственные. Первичный процесс размножения, посредством которого вторая раса образовалась из первой расы, происходил следующим образом: эфирное тело, в котором заключена монада, было окружено, как и сейчас, яйцеобразной сферой ауры. Когда наступало время размножения, эфирная форма «выталкивала» свое миниатюрное подобие из яйца окружающей ее ауры. Этот зародыш рос и питался аурой до тех пор, пока его развитие не заканчивалось, затем он постепенно отделялся от своего родителя, унося с собой собственную сферу ауры.

Первые две расы, а также первая половика третьей расы существовали на протяжении трехсот миллионов лет. Первичный человек мог жить с одинаковой легкостью на земле, под землей и в воде. Он был непроницаем для любого состояния атмосферных условий, окружавших его. Геологические и физические затруднения не существовали для него, ибо земные условия, существовавшие тогда, не имели отношения к плоскости, на которой происходила эволюция эфирообразных рас.

Приблизительно до середины третьей расы люди были эфирообразными и бесполыми организмами. Постепенно через множество поколений тела людей стали более плотными, и произошло разделение полов. После разделения полов и установления зарождения человека через половое сочетание третья раса познала смерть, ибо в это время тело человека стало физическим. В этот период некоторые анормальные отпрыски расы, сочетаясь с самками некоторых животных, породили покрытых шерстью и ходивших на четвереньках чудовищ, ставших прародителями обезьян.

С середины существования третьей расы эволюция человека на Земле сделала очередной скачок посредством воздействия– планеты Венеры. В то время эволюция Венеры была впереди на одну ступень земной эволюции.