Полимерыч спал в палатке неподалеку - оттуда торчали его сапоги и доносился храп. Бородач задумчиво перебирал все три клавиши грифа, молча глядя в одну точку - на носок своего сапога. Hаигрывал он тихо, но слышно его гитару было далеко. Время от времени он прерывался, вынимал из кармана фляжку и делал очередной глоток. Так продолжалось долго, и Бородач не сразу заметил чешуйчатое зеленое существо, которое стояло перед ним на задних лапках и завороженно смотрело на кнопки гитары большими печальными фасетками.

- Простите пожалуйста... - робко начало существо, - У вас корпоративный пикник-маскарад?

- М-м-м... - задумчиво протянул бородач, перебирая клавиши и не отрывая взгляда от сапога.

- Или вы клоуны?

- А? - бородач замер и гитара стихла.

Он медленно поднял глаза и встретился с взглядом зеленых фасеток на чешуйчатой мордочке. Зрачки его расширились. Прошло несколько секунд, затем бородач помотал головой, достал фляжку и вылил остаток на землю. В воздухе остро запахло спиртом и можжевельником.

- Все... - хмуро пробормотал он, - Доигрался...

- Поправьте, если я ошибаюсь... - вежливо произнесло существо, - Hо у меня создалось впечатление, будто вы меня приняли за галлюцинацию?

- Принял. - кивнул бородач уныло, - Ох, и принял...

- Вероятно мне бы стоило обидеться на это. - сказало существо, - Hо я не обижаюсь. Я житель здешних мест.

- Да? - оживился бородач, - А чего тебе от меня надо, житель?

- Я просто хотел спросить: здесь будет театр? - существо указало перепончатой ладошкой в сторону сцены.

- Чего сразу театр? - обиделся бородач, - Концерт тут будет, песни будем петь. Это ж КСП!

- КСП?

- Космический слет песенников. - кивнул бородач, - Ты что, дикий?

- Здесь все поют песни? - существо вытянуло фасетки и оглядело поляну.