- Отлично, значит мы идём под покровом ночи!

Они взяли рюкзаки и побежали.

Когда они добежали до Изенгарда, как раз наступила ночь. Гэндальф подошёл к воротам и, поковырявшись в замке, открыл их. Неожиданно от ворот отделилась тень и поползла к путникам. Потом тень вскочила и, бросив две гранаты, завопила:

- Чтобы я вас здесь больше не видел!

Гранаты не взорвались. Наступила тишина.

- Так. Пойди-ка сюда, детка, - прошипел Гэндальф.

- Моя Прелесть (*), эти добрые и хорошие путники нас съедят. За что они хотят скушать бедного Смеагорла? Моя Прелесть, где же помощь?!

Появилось белое сияние, и между Гэндальфом и Горлумом появился Саурон. Он был одет в прекрасный эльфийский плащ и Добро светилось вокруг него.

- Я - Саурон Великий. И я хочу дать вам совет - не ходите в Мордор. Вы затеяли плохую игру, что-нибудь сломаете, или убьёте кого ещё. Это плохая игра. Не ходили бы вы в Мордор.

- Я, Арагорн, не боюсь тебя, Саурон, знай это.

- Ну и не бойся, мне-то до этого какое дело? Последний раз говорю - не ходите в Мордор, - произнёс Саурон и исчез.

- Тьфу ты, напасть какая! - пробормотал Сэм.

Они вошли в ворота. Пошли по коридору, и их шаги гремели, как гром. Раздались вопли, и на Сторожей побежали результаты селекции Сарумана - боевые урук-хэй. Гэндальф выхватил огнемёт, и весь коридор заполнился огнём. Урук-хэй погибали как герои, но кто-то ужасный шёл сквозь огонь. Это был Барлог. Он подошёл к Гэндальфу и отнял у него огнемёт. Гэндальф глупо улыбался. Барлог дал ему пощёчину, и Гэндальф упал. Барлог поднял его и снова ударил. Арагорн не выдержал и бросился на Барлога. Между гигантами завязалась драка. Но всё спас Сэм. Он неожиданно подполз и укусил Барлога за ногу. Тот завизжал и упал навзничь. Арагорн моментально связал его. Гэндальф поднялся и плюнул Барлогу в лицо - плевок зашипел и испарился. Они оставили Барлога лежать, а сами побежали дальше.

И вот они подбежали к Ортханку. Гэндальф подошёл и постучал.