Арагорн взял всё оружие и сказал:

- Я буду сражаться за троих.

- Нет, мы будем сражаться вместе!

Они взяли оружие и приготовились к бою. Слева орки, справа эльфы, роханцы, люди, хоббиты. Сверху назгулы. Войска столкнулись, как две электрички на полном ходу. Зазвякало оружие и полилась кровь. Наши герои били и тех и других. Неожиданно вверх взмыл Главный назгул, и, захохотав, сорвал с лица маску. Это был Гэндальф. И в руке он держал Кольцо.

- Вы все погибли! Взрывом Кольца разнесёт всё Средиземье. Вы глупцы! Властвовать над Средиземьем буду я - Гэндальф Великий. Один я! Третья эпоха кончится триумфом Мрака.

Раздался громкий смех, и из рядов орков и троллей вышли в обнимку Саурон, Илюватар и Саруман, которого Гэндальф потерял по дороге. Они громко смеялись и показывали на Гэндальфа пальцами.

- Ну, это, он даёт, ну ваще! - заливался Илюватар.

- А ты на этих придурков посмотри, какие у них морды испуганные! - укатывался Саруман.

- Ой, я не могу, я сейчас со смеху помру! - смеялся Саурон, тыча пальцем в Гэндальфа.

Гэндальф смущённо оглядел себя.

- Вроде всё в порядке... И я, Гэндальф Великий, - продолжал он с новой силой, - сброшу Кольцо в Ородруин, если вы не покоритесь мне!

Илюватар зашёлся в смехе и упал, но Саруман с Сауроном подняли его. И тот, непрерывно смеясь, сказал:

- Дети мои! Я вынужден признаться, что мой эксперимент удался. Да, да, никакого Кольца нет! Это всё сложно наведённая галлюцинация. И теперь я снимаю её. Я решил посмотреть: кто как будет сражаться с силами Тьмы. И раньше всех сдались эльфы. Потом гномы, люди и хоббиты. Но я прощаю их - ведь сладкие речи Гэндальфа пленили их умы и сердца. Но орки, тролли и тёмные эльфы выдержали искушение Врага. И я постараюсь наградить их по-щедрому. А самое особое внимание привлекают к себе Сэм Скромби и Арагорн. Сначала они были на стороне Врага, потом на стороне Добра, и в конце концов сами за себя. Поэтому я окончательно запутался и не знаю, что мне делать. Поэтому... Эй, а это кто?