Людвиг открыл рот и не мяукнул. Юноша как-то по-женски поправил крылышко и отставил третью левую лапку. У Людвига похолодело внизу живота и помутилось в глазах...

Все 333 дня хозяин Жираев, председатель Кошоба им. В. И. Ленина, не выпускал свою надежду - "Дымчатого Гиганта" на прогулку. Конечно, Жираев знал, что будущему медалисту нужен свежий воздух, и, надевая на Людвига красный кожаный поводок, вываживал его в парк Пражабушкина, но это было не то! Они шли главной аллеей, мимо каруселей, где кричали ненавистные Людвигу дети, и мели дорожки гнусные дворники. Естественно, что в таком Содоме, кроме встречи с собаками, нечего было ожидать. Конечно, Жираев также понимал, что Людвигу необходимо бывать в кошачьей компании, и водил его к кошке Селене - секретаршиной. Запирали их в комнате и ждали. Селена бросалась на Людвига и начинался бой. Собственно, дрались они за дело.

С некоторых пор Людвиг стал замечать за собою одну особенность. А именно, ему надоели кошки. Однажды, еще до этого проклятого дождя, он встречался с одной симпатичной кошечкой Анфисой. И были славные ночи, турниры, победы. Но как-то Селена-секретаршина появилась с молодым красавцем перед ночной публикой. И Людвиг, забыв обо всех дамах, обратился к нему. Юноша был изящен и грациозен. Все в нем было на своем месте, и радовало глаз. Ступал мягко, бился отважно, любил горячо. Людвиг влюбился в Эндимиона. Он изодрал Селену, бросил Анфиску, наплевал на всех и начал гулять с Эндимионом. Последнему это очень нравилось. Они проводили напролет все ночи, и только утром их растаскивали хозяева: вместе охотились, вместе спасались от мальчишек и дворников. Ни один пес не отваживался напасть, когда они, шипя, занимали круговую оборону. Людвиг просто готов был сидеть и любоваться своим юным другом.

И вот в самый разгар этой дружбы, когда между ними установились самые тесные отношения, и Людвиг даже оставил тьму, т.е. кошачий свет, пошел этот проклятый дождь.