Вышел Иван из избы. Огляделся кругом. Направился туда, где солнце в ночь прячется. Три дня и три ночи шел. Три речки перешел вброд. Поляну увидел. А за поляною - столб. "Страна Счастливия" на столбе написано. Как только Иван шаг сделал, так сразу:

- Стой! - Кричит кто-то. - Стой, кто идет! Стой и не двигайся!

И тут четверо подходят к нему. По одежде видать - стражники. Грозно Ивана оглядывают.

- Что это вы так на меня смотрите? - Иван на них озирается. - Словно украл у вас что.

- А мы, поди, не знаем еще - украл или не украл, - один из стражников отвечает Ивану. - Если ты соглядатай, то лучше сразу так и скажи. Все одно пытать будем.

- Да какой я вам соглядатай? - Иван плечами пожал. - Похож разве?

- Похож не похож - не то важно. Был тут у нас на прошлой неделе один. Тож поначалу хотел отпирался. А как на дыбу подняли его - сразу выкладывать пошел. Дыба - она, поди, все про всех знает.

А сами ближе и ближе к Ивану подходят. Понял тогда он, что не с добром эти люди к нему обратились. Достал меч свой.

- Да, и это тож отдай, - стражник ему на меч указывает. - Нет у нас тут закона - с оружием-то холодным шастать.

Не растерялся Иван. Рубанул одного: тот как сноп в траву рухнул. Двоих отшвырнул и бежать бросился, что было сил. Бежит, а сам топот ног за спиной слышит. "Нет, - себе говорит, - не возьмете меня, ироды окаянные, не возьмете так запросто." Сквозь лес пробежал - отстали стражники.

Видит Иван - город за лесом начинается. Подошел ближе он. Глядит вокруг - грязь, кучи везде навалены. Смрад стоит - хоть нос зажимай. Дома покосившиеся все, кривые - что старцы больные и немощные, о могиле уж только помышляющие. И люди кругом - грязные, смердят, как от рождения бани не знали. Но лица у всех радостные, улыбаются все чему-то.

Идет Иван, по сторонам глядит, дивится. Тут стражник подходит к нему так само одетый, как те, от кого убегал Иван. Глядит на него грозно.