Если превозмочь время, вырваться за границы пространства, то можно оказаться совсем в ином мире. Там, вне времени и вне трёхмерной системы координат, полуприкрытый рокочущим водопадом, стоит почти прозрачный замок. Разрушенный, он прячется среди пологих скал, наводя уныние, тихую светлую грусть на невольных свидетелей своей дряхлости. Каждый день по таинственным закоулкам замка, его подземным лабиринтам, каменным витиеватым лестницам взбегает синеглазый белокурый юноша — молодой принц, сын мудрого короля. Именно король с малых лет внушал юноше, что принцессы и острова не существуют, это лишь человеческая выдумка. И принцу, знающему такую правду, жилось легко и радостно. Ничто не смущало его разум, ничто не волновало его душу. Но однажды, гуляя вдоль прибрежных скал, где принц любил наблюдать утренний туман, опутывающий морскую бездну, он встретил незнакомца. Странник был красиво одет, его движения были изящны, а речь — размеренна и плавна. Он нравился юноше, его слова как будто достигали до самого сердца. И этот странник рассказал будущему королю, что за пределами его родины есть и острова, и принцессы. И они прекрасны… В негодовании бросился принц к замку. Стремительно взбежав по скользким ступенькам, он ворвался в тронный зал своего отца.

— Как же так, отец? Не ты ли учил меня, что острова и принцессы — это выдумка невежественных людей?!

— Да, сынок, это так, — тихо отвечал седой усталый старец, грузно восседавший на золотом троне.

— Я встретил чужеземца. Он клялся мне в обратном, — смешался принц под тёплым взглядом отца.

— Ты усомнился во мне, сынок? Твои слова причиняют мне боль, но я не сержусь. Тот человек был чародеем. Он околдовал тебя…

Молодой принц не знал лжи и верил своему отцу. Озадаченный, вернулся он на берег моря. Незнакомец встретился ему вновь.