Гиборейцы распространились по северным областям и неторопливо двигаются к югу. До сих пор они не сталкивались с другими расами, воюют лишь между собой. Полторы тысячи лет, проведенных в снежной стране, сделали их светловолосыми и сероглазыми высокими людьми, вспыльчивыми и воинственными. Уже на этой стадии развития их культуру отличает своеобразная природная поэтика и умение хорошо рисовать. Живут они по-прежнему преимущественно охотой, но южные племена уже в течение нескольких сотен лет занимаются скотоводством.

Только один случай нарушил полную изолированность гиборейцев от других народов — когда вернулся с Дальнего Севера странник и принес известие, что ледяные пустыни вовсе не безлюдны — их населяют многочисленные племена человекообразных, происходящих, по его словам, от тех самых обезьян, которых прогнали предки гиборейцев. Странник утверждал, что следует послать за Полярный Круг вооруженные отряды и перебить этих бестий, пока они не превратились в настоящих людей. Над ним посмеялись. Только небольшая группа молодых воинов в поисках приключений двинулась за ним на север и пропала: ни один не вернулся.

Племена гиборейцев продвигались на юг, и по мере роста населения это движение становилось все более мощным. Следующее столетие было эпохой путешествий и завоеваний. По исторической карте мира текут реки племен, непрестанно меняя картину.

Посмотрим на эту карту пятьсот лет спустя.

Отряды русоволосых гиборейцев продвинулись к югу и западу, покорив или уничтожив множество малых разрозненных кланов. Потомки переселенцев первых волн, смешиваясь с побежденными, приобрели иной облик. Эти смешанные расы подвергаются постоянному напору чистокровных гиборейцев, и бегут перед ними. Гиборейцы наступают, гоня перед собой все народы, как щетка мусор — в результате этого племена еще больше перемешиваются между собой. До сих пор победители не столкнулись с более древними расами.