- Не может быть, - не поверил Длиннорукий, - в Верхнем озере никто не живет.

- Живут, живут. Мне уходящие говорили. Я у них нарисованного шатуна из Верхнего озера видел, так он точь в точь как этот.

- Нарисовать всё, что угодно можно. Они по этой части мастера. Ну пусть я поверю - есть там кто-то, в этом верхнем озере... Но как они до нас добрались? Далеко же! - и Длиннорукий победоносно посмотрел на Малыша, уверенный в своем доводе.

- Какой ты непонятливый, - Малыш осторожно опустил чужака на траву, - ведь не обязательно же они до нас пешком добираются. Вот, например, уходящие летать умеют. А падальшики под землей чувствуют себя всё равно, что рыба в воде. И они, может быть, как-нибудь по-своему выучились двигаться... Мы просто не знаем, как?..

Длиннорукий принялся чесать затылок, а Малыш тем временем приложился ухом к груди верхнеозерца, потом обнюхал его. Затем, ни слова не говоря, достал из-за пазухи задумавшегося Длиннорукого пучок разрыв-травы, зажег его об воду и при свете принялся что-то искать на поляне. Он шарил руками по траве, срывал какие-то стебельки и принимался их жевать. Всё время попадалось не то, что нужно, и Малыш, сморщившись, сплёвывал. Тыльной стороной ладони вытирал губы и снова искал...

- Слушай, Малыш, - наконец сказал Длинноруки , - если они у нас смогли появиться, значит и мы когда-нибудь сможем туда отправиться?

- А зачем? - Малыш поднял голову и посмотрел на Длиннорукого, - Тебе что, в нашем лесу плохо?

- Нет, не плохо. Это только шатуны всё время ищут, где лучше, даже зимой не спят, всё ищут... А мне и тут хорошо.

- Ну вот, сам видишь...

- Интересно, а люди у них какие?

- Мне уходящие говорили, что в Верхнем озере одни шатуны.

- Ну да! А людей всех куда они подевали?

- Этого я сам не знаю...

- А ты что всё время ищешь?

- Срасти-траву. Он здорово ушибся, когда падал. Хорошо ещё, за ветки зацепился. А то бы вдребезги.