Амхал отправляется вместе с Саном в зону карантина для оказания помощи в поддержании порядка. Адхара решает последовать за ними. Дело в том, что и у нее Сан не вызывает доверия: девушка чувствует, как молодой человек все больше отдается во власть мрачных инстинктов своей натуры и что без Миры он оказался лишенным нравственной поддержки в жизни.

Их конечная цель — Дамилар, убогое селение, зажатое в тисках смертельной напасти. Именно здесь Амхал постепенно становится жертвой собственного безумия, и именно здесь он делает свой окончательный выбор. В одной из деревень юноша сталкивается с группой людей, зверски расправившейся с нимфой только ради того, чтобы напиться ее крови, они были твердо уверены в том, что это сделает их невосприимчивыми к болезни. Амхал не смог сдержать своей ярости и вместе с Саном учинил кровавую расправу над местными жителями.

Положение при дворе также оставляет желать лучшего. Расследование причин смерти Миры привело к Сану. Кроме того, эпидемия добралась и до королевских покоев: заболевает и умирает Леарко. На долю Неора выпадает неблагодарная миссия взять в свои руки бразды правления королевством. Он переводит двор в Новый Энавар и принимает решение арестовать Сана. Увидев военный конвой, прибывший в лагерь для задержания нового учителя Амхала, юноша оказывается в полном недоумении. Потрясенный устроенной ранее резней и арестом своего наставника, Амхал решается поехать в Новый Энавар. Освободив Сана, он наверняка узнает правду: в действительности ли тот убил Миру или, как выходит из слов закованного в кандалы Сана, все это — результат заговора, устроенного Неором с целью устранения неудобного для него претендента на трон?