— Вас здесь как муравьёв возле муравейника, — сказала она насекомым. — Наверное, у вас здесь жучиная тропа.

Она вспомнила, что случается массовое переселение насекомых, пресмыкающихся и млекопитающих.

— Очень много каких-то жуков, — сказала она в избе.

— Вечер, — снисходительно объяснил мельник. — Если не закрыть дверь, то на свет много всяких тварей налетит. Хорошо ещё, что самое комариное время прошло, а то их здесь тучи летали.

— Значит, нам с тобой повезло, Адель, — сказал Авдей.

— Я комаров не очень-то жалую, — поделился хозяин. — И гнуса не люблю. Из всех бед я предпочитаю мошку. Но такой выбор ближе к северу, а у нас здесь комары да слепни.

В полночь колдун поставил на стол таз с водой, зеркало, зажёг новую свечку и велел Авдею лезть на печь, задёрнуть занавеску и не высовываться.

— Поглядим, что тебя, девка, ждёт, — сказал он. — Ох, нехорошо, помутнела вода… Но нет… Вижу… Вижу молодца рядом с тобой. Далёкий путь перед вами, но вы его пройдёте… Хорошо… пока всё хорошо… А вот это уже совсем нехорошо…

За занавеской громко чихнул Авдей, и старик подскочил от неожиданности.

— Леший тебя забери! — рассердился он. — Второй раз ты портишь ворожбу. Ну, что бы тебе чихнуть чуть попозже!

— Что вы видели, дедушка? — со страхом спросила Адель. — Я слышала только "хорошо" и "нехорошо". Со мной случится что-то плохое?

Мельник подумал и почесал косматую бороду.

— Не знаю, что и сказать тебе, девка. Много чудес я увидел, но из всех опасностей ты выбиралась живой и здоровой. А напоследок я видел каменное чудовище. Оно шло в воде навстречу кораблю, грозя его раздавить. Что было дальше, не знаю, потому что чихнул этот олух.

— Я же нечаянно, — оправдывался Авдей. — А что за молодца ты видел?

— Может, это Франк? — спросила Адель.

— Высокий, крепкий, взгляд открытый, лицо честное, улыбка искренняя и весёлая, — перечислил мельник приметы.