Первое поселение южных пауков и людей объединенный отряд под командованием Найла нашел в джунглях, куда перебрались бывшие жители мегаполиса, спасаясь от гигантских бабочек. Бабочки не могли пролететь между деревьев: им не позволяли этого крылья, поэтому южане и обосновались в чаще.

Вместе с провожатыми из джунглей отряд под предводительством Найла отправился в главный паучий город Южного Континента. И по пути к мегаполису, и в самом городе Посланнику Богини и его подчиненным пришлось сражаться с летучими отрядами бабочек.

Найл и другие люди, способные к ментальному общению, быстро поняли, как заставить атакующих повернуть назад. Приходилось отправлять в мозг каждой отдельной бабочки приказ разворачиваться и лететь к дому. К сожалению, нельзя было отдать приказ всем одновременно, поэтому друзья мысленно разделяли летучий отряд на сектора и каждый занимался уже своим сектором.

Каждая отдельная бабочка, получившая приказ, тут же повиновалась, сталкивалась со своими подругами, в летучем отряде начиналась паника, судорожное движение, мельтешение, убитые своими же падали на город. Никаких импульсов от бабочек не отлетало, и вообще казалось: эти гигантские насекомые не отдают себе отчета в том, что с ними происходит.

Город бабочек располагался на том же континенте, что и паучий, только значительно южнее. Он стоял на берегу залива, примерно в трехстах километрах от океана. Отряды южных пауков и двуногих несколько раз ходили туда на разведку, поэтому смогли показать Найлу подступы к вражескому городу.

В паучьем мегаполисе с древних времен сохранились склады химикатов, а также распылители, которые древние люди прикрепляли к хвостам стальных птиц.