Макс с опаской оглянулся, и вдруг увидел, что голова женщины повернулась в его сторону. «Она ведь мертва!» - подумал он. Глаза ее все еще были закрыты, но губы слегка шевелились, рождая слова, отдававшиеся эхом в его голове.

- Кто ты? – спросил он, оправившись от удивления и испуга. Ответа не последовало.

Прошло какое-то время. Макс сидел на полу и смотрел на женщину. «А она красивая,»  -подумал он. - «И довольно молодая.» Тут послышались мягкие шаги за дверью. Макс почувствовал, как встают дыбом волосы на затылке. Он стал вытаскивать из-за ремня подобранный где-то по дороге в город заостренный стержень из блестящего металла, уже не сомневаясь, кто подходит к двери. Макс надеялся, что сумеет отбить атаку противника и убежать.

Тут дверь дернули, защелка и крючок не выдержали, и Он ворвался в комнату. Макс все еще пытался вытащить стержень. Но невольно замер, уставившись на вошедшего. Это был Пожиратель Душ или, по-простому, Кощей, прозванный так за тщедушный внешний вид. Несмотря на это, далеко не самый слабый из Ночных Охотников. Огромные глаза, почти как совиные, однако, с гораздо более крупными зрачками, смотрели с покрытого темно-серой сморщенной кожей лица. Но на месте, где у совы был бы клюв, у Кощея было нечто, отдаленно напоминающее нос. Одет он был в синюю мантию, наподобие тех, что носят маги в мультфильмах, однако намного короче.

 Кощей, завидев парня, мгновенно выхватил свое оружие, нечто среднее между мечом и шпагой, и ткнул его туда, где у людей находится сердце. Однако, получив рану, Макс не упал, а наконец-то сумел вытащить свое импровизированное оружие и нанес монстру удар в то же место, куда получил сам. Он не успел задуматься о том, что у нечисти сердца нет. Но все равно острие смогло только порвать мантию, и отскочило от серой кожи, словно это был камень. Кощей попробовал нанести еще несколько ударов в то же место, однако, наконец, поняв бесполезность этой затеи, пригнулся, и поднял свой клинок, замахиваясь для рубящего удара по шее.