Рэйдэн ведёт с Диктаторами сложную игру, наотрез отказавшись увеличить их число. Парралельно он и Скай усиленно разыскивают по всей Галактике возможных природных мутантов, аналогичных Императору. Признаки Диктаторов, которые Рэйдэн внедрил в генетический код драконов, не передаются по наследству. Дарк заявляет, что он сделал это специально, Рэйдэн не отрицает.

Спустя много веков после Катаклизма Галактика имеет относительно устойчивую структуру, разделённую на Империю и Конфедерацию. Остальные политические формации столь незначительны по сравнению с главными, что их можно не брать в расчёт. Обе основные структуры тоталитарны, обе держатся на авторитете лидеров. Империя значительно превосходит Конфедерацию в военном и экономическом отношениях. Планетарные правительства, как правило, демократические. Общую координацию осуществляет Скай (в Империи) и Дарк (в Конфедерации). Противостояние между формациями постоянно растёт.

Приблизительно спустя 600 лет от возвращения Диктаторов, Рэйдэн обнаруживает сигнал древнего, неисправного темпорального маяка. Согласно этому сигналу, где-то родился новый природный Диктатор, не уступающий по своим возможностям Скаю. Начинаются глобальные поиски, которые продолжаются много лет. Постоянно происходят столкновения поисковых отрядов Империи и Конфедерации, нагнетается взрывоопасная обстановка. Успех сопутствует Империи, Рэйдэн и Скай обнаруживают молодого дракона по имени Винг, обещающего в скором времени стать наиболее могущественным Диктатором в мире. Винг принимает приглашение в организацию Корректоров, и становится ближайшим помощником Ская. Равновесие сил резко смещается в пользу Империи.

Дарк, поставленный перед фактом неизбежного распада Конфедерации, идёт на отчаянный шаг. Он нападает на корабль, несущий Аракити и её сына. Согласно разведданым, маленький сын Ская впервые в истории унаследовал Силу отца. Нападение имеет частичный успех — ребёнок исчезает в районе холодной планеты Мортар, а раненная Аракити вынуждена бежать с поля боя. Скай, придя в ярость, обьявляет Конфедерации войну.