Они переночевали в небольшом доме и на утро отправились дальше.

− К обеду будем на месте. − Сказал кучер.

− Хорошо. − Ответил Саранга.

Длижанс двинулся вперед.

− Он нас не слышит здесь? − Спросила Рита.

− Ну и пусть слышит, если слышит. − Ответил Саранга.

− Ты мне обещала рассказать про оборотней. − Сказал Раминг.

Рита начала рассказ. Начала с истории. По легенде предками оборотней были боги, спустившиеся с небес.

− Чушь это. − Прокоментировал Саранга.

− А ты откуда знаешь? − Спросила она. − Ты был здесь пять тысяч лет назад?

− Если бы боги существовали, они не допустили бы такого беззакония, какое творится здесь.

− Кончай придираться, Саранга. − Сказал Раминг. − Рассказывай, Рита.

− Боги правили здесь несколько сотен лет. − Сказала она. − Часть из них опустилась до связей с местными жителями и от этих связей появились люди-оборотни.

− Здорово. Оборотни − это полубоги. − Сказал Саранга.

− Перестань, Саранга. − Зарычал Раминг.

− Прошло еще две тысячи лет. Большинство богов вернулось на небо и на земле остался только один. Он продолжал править людьми до тех пор пока с небес не прилетела богиня. Она встретила Дракона − Повелителя мира − посреди улицы и он напал на нее, считая ее обычной женщиной. Богиня рассердилась на него, вызвала Повелителя Всех Богов и он наказал ее обидчика, превратив в обезьяну. Дракон вернулся в свой замок и никому не сказал об этом. Он еще несколько лет правил, пока его не раскрыли, после чего он рассказал обо всем людям. Его заточили в башню, где он и умер через несколько лет.