- Нет,- сказал Пыхалка.- Летучие мыши помогают им, но они не Злыдни.

Тихо подкралась Дуся. Глаза кошки светились зелёным огнём, и она была напряжена, как на охоте:

- А где Ученичкин? Минуту назад он был здесь!

Гномик исчез. Только на земле валялся его красный колпачок.

- Ученичкин! Ученичкин! Где ты? - позвали друзья.- Летучие мыши! Они утащили гномика! Какой ужас!

- Сейчас искать его бесполезно.- Пыхалка задержал Куклаваню, который размахивая фонариком, разгонял летучих мышей.- Утром начнём поиски. Хотя скорее всего гномик уже в крепости у Злыдней.

Друзья не смогли найти ни одной маленькой веточки для костра. В Мёртвых горах ничего не росло, кроме чахлой травы и колючек.

Всю ночь Куклаваня очерчивал фонариком круги, не давая летучим мышам приблизиться. Только свет и редкие струйки огня, которые выпускал Пыхалка, мешали воющим от злобы мышам накинуться на путешественников.

Дул ледяной ветер. В утробе скал что-то грохотало. Было холодно и страшно. Уже под утро в фонарике у Куклавани стали садиться батарейки. Луч потускнел, и было ясно, что он вот-вот погаснет. Мыши тоже это почувствовали. Они перестали выть, и опять зазвучал их лающий смех. Фонарик слабел на глазах, его тонкий лучик иссякал. Все прижались друг к другу, приготовившись защищаться, но в это мгновение восходящее солнце пробилось сквозь скалы.

- Рассвет! - Маша засмеялась.- Ну что, вредины, получили?

Летучие мыши завыли, застонали и исчезли вместе с уходящей ночью. Быстро светало. Куклаваня выключил фонарик, хотя в этом не было необходимости: он и без того погас бы.

- Ку-ка-ре-ку! - закричал Пыхалка.- С добрым утром!

- Чего ты раскудахтался, Пыхалка? Решил прикинуться курицей-несушкой? поинтересовался Куклаваня.

- Петухи всегда возвещают рассвет. Ты что не знал? - удивился дракончик.

Кошка Дуся разглядывала свое отражение в лужице:

- Не потускнели ли мои глазки? Не вылезла ли шерстка? Как я выгляжу?

- Вполне узнаваемо.