- Мяу! Мало! - Дуся нетерпеливо отбросила зеркальце в сторону и опять кинулась в родник. Куклаваня, Оля, Пыхалка и Маша уже вволю накупались, набрызгались и вышли на берег сушиться, а Дуся все ещё не вылезала из воды и мелко-мелко дрожала от холода.

- Ты вся синяя! - крикнула ей Маша.- Вылезай - простудишься!

- Н-не п-простужусь! - деревянными губами произнесла Дуся.

- Бедная мокрая кошка! - пожалел Куклаваня.- У тебя не жизнь, а сплошное мученье. Помнишь, как ты красилась перекисью в блондинку и что из этого вышло?

- К-красота требует жертв,- страдальчески промяукала Дуся.

Пыхалка посмотрел на солнце:

- Если мы хотим попасть в крепость Злыдней до заката, то нам пора выходить.

Друзья засобирались. Они извлекли царапающуюся Дусю из ручья, вытерли её скатертью-самобранкой, напоили горячим чаем, чтобы она не простудилась, и продолжили свой путь.

Они шли по узенькой тропинке, петлявшей между высоченными скалами. Местами из трещин в камнях пробивался чертополох и несколько желтоватых травинок. Солнце пекло вовсю, и если бы не купание в источнике живой воды, то у путешественников запросто мог бы случиться солнечный удар.

- Интересно, куда прячутся летучие мыши днем? - спросил Куклаваня.

- Куда-нибудь в очень тёмное место, в пещеру или в дупла,- сказал Пыхалка.

- Так неинтересно,- расстроился Куклаваня.- Ты не должен был мне подсказывать. Я бы сам догадался.

Тропинка в очередной раз круто повернула и... путешественники вышли на поляну, которую со всех сторон окружали острые зубцы гор. В центре поляны, мрачная и замшелая, грозно возвышалась крепость, та самая, которую показало волшебное блюдечко Бабы Яги.

- Вот она, крепость Злыдней,- тихо проговорил Пыхалка.- Отсюда ещё никто не возвращался.

- Чего же мы ждём? Вперёд! Бросим Злыдням вызов! Я прогнал летучих мышей, прогоню и Злыдней! - Куклаваня так и рвался в бой.- Где наша мокрая кошка-освободительница? Что-то я не вижу воодушевления в её глазах.