Голос будто бы прилетел издалека, донёсся из тёмной бархатной мглы, блеснул таинственными звёздами в вышине, прошелестел ниткой жемчуга, сползающей по нежной коже… Голос казался неземным, казался волшебным, он манил и завораживал, звал с собой и ему хотелось подчиниться.

Лиса медленно обернулась и увидела высокую, стройную женщину.

Лунный свет слабо пытался нарисовать черты её лица, но девчонка была уверена, что госпожа очень и очень красива, настолько, что может соперничать великолепием с самой Ночью.

– Ты не знаешь своей силы, – мягко продолжила незнакомая госпожа. – Пойдём со мной, я научу тебя, как быть сильной.

– Я сильная, – прошептала Лиса.

– Ты слаба, если тебя некому защитить, – произнесла женщина. – Я помогу тебе…

Она подошла очень близко и вдруг приобняла девочку за плечи.

– Ты пойдёшь со мной?

От госпожи пахло нежными цветами ландыша, лесной травой и ещё чем-то лёгким, неуловимым, как весенний ветер.

– Пять лет прослужишь у меня, а после – проси, что хочешь. Я всё исполню.

– А что мне надо будет делать?

– Развлекать мужчин… – женщина ещё крепче обняла резко дёрнувшуюся Лису, словно бы просила дослушать её ласковые речи: – Но только тех, которых выберешь. За это я научу тебя настоящему волшебству. И помогу отомстить ему. Согласна?

Лиса, помедлив, робко кивнула:

– Да.

…Вот, вот спасительная лощина, за ней – новый красивый дом, где Лиса теперь хозяйка. Скорее, скорее от страшной охоты, от жуткого, парализующего собачьего лая… Больше не будет Лиса ходить купаться на любимое озеро в лесу. Лишь бы добраться до поместья, до раскрытого окна комнаты, пока не проснулся её новый отец… Бедный старый граф, который вдруг возомнил, что Лиса приходится ему дочерью. Ночная Госпожа исполнила обещание: Лиса теперь свободна и может делать, что вздумается. Лишь осталось с ней ведьминское проклятье: каждое полнолуние она обязана оборачиваться лисой, чтобы держалась в человеческом теле страшная колдовская сила, разбуженная Ночной Госпожой.