Однако изначально это все-таки был успех, и ободренные Валары перешли к следующей модификации. Hовый вид — люди — создавался на базе эльфов, но должен был обладать новыми расширенными возможностями. То, что люди и эльфы относятся к одному виду, ясно уже потому, что они способны свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство (а это главный признак общей видовой принадлежности). Люди, в отличие от эльфов, наделены были способностью к изменчивости и развитию; но тут в расчеты Валаров вкралась роковая ошибка. Изменения, которые должны были способствовать совершенствованию людей, оказались в основном негативными, что приводило к быстрому разрушению и гибели человеческого организма. Поэтому термин "дар Илуватара" получил издевательское значение. Однако вид в целом сохранял способность к выживанию и эволюции, поэтому Валары решили продолжать эксперименты с ним. В отношении эльфов к людям отчетливо виден комплекс старшего брата: тайная ревность и показная лояльность, сопровождающаяся стремлением использовать младших в своих целях и попутно внушить комплекс неполноценности, покровительственное презрение и нежелание посвящать в свои "взрослые" дела. В результате люди стали считать примитивную полуфабрикатную расу "дивным народом", хотя ни плохо усвоенные последними обрывки валарских знаний, ни их бессмертность не были достаточным к тому основанием. О бессмертности эльфов стоит сказать особо. Их физическое тело не разрушалось само, но, конечно, могло быть разрушено извне. После этого, как известно, "эльф попадает в чертоги Мандоса". Следует ли это понимать буквально, т. е. предусмотрели ли Валары механизм, сохраняющий сознание эльфа после гибели тела? Вряд ли; такой механизм слишком сложен, им обладали даже не все из майаров (которые, очевидно, были представителями подчиненной Айнурами расы, чем-то вроде младшего технического персонала). Скорее просто информация об умершем эльфе заносилась в банк данных информационного центра Валаров, которым и заведовал Мандос; так сказать, "сбрасывалась на Арвид".