Идет и слышит тоненький голосок: - Смотри, Алеша, берегись колдуна!

Оглянулся богатырь - нет никого! А колдун-тут как тут.

- Чего остановился? Услышал что?

- Никак возы по шляху едут?

Цыган прислушался, наклонился, выдернул из земли малую травинку и сказал с облегчением:

- Показалось тебе!

Пошел Алеша дальше и слышит:

- Берегись колдуна, Алеша!

Оглянулся Попович - нет никого! А цыган снова рядом. Кустик из земли вырвал, глядит подозрительно.

- Опять чего померещилось?

- Никак журавли полетели?

Глянул Болош в небо, вздохнул с облегчением.

- Не журавли то, а утки летят.

Пошел Попович дальше.

Пришел он к пасущимся коням, взял одного за шелковистую гриву и слышит:

- За наградой пришел? Хорошо, что меня выбрал. Уж я-то не оплошаю, быстро с тобой разделаюсь!

Оставил Попович коня, других ищет. А цыган опять рядом:

- Чего смотришь, высматриваешь? Конь не по нраву?

- Хромает он вроде.

Подошел Алеша к другому коню и слышит:

- Садись, холоп! Покажу я хозяину, как со всяким сбродом расправляться умею!

Шагнул Попович мимо, а цыган тут как тут.

- И этот конь не приглянулся?

- Запален он вроде, дышит с хрипом.

Подошел Алеша к третьему коню и услышал:

- Молодец, что меня выбрал! Я тебя от колдуна вмиг умчу и сам от него избавлюсь.

Взял Попович повод коня, а колдун уже рядом, скулы желваками ходят:

- Раздумал я коня тебе давать. Лучше выкуп за него возьми.

Оседлал Попович коня, перекинул через конский круп переметные сумы и говорит цыгану:

- Уговор дороже денег, Болош! А что до выкупа, то возьми ты золото себе, мне конь дороже золота.

Колдун зубами заскрипел:

- Постой! Скажи правду: отведал похлебки?

Сел Попович в седло и засмеялся в лицо колдуну. А над землей уже улыбался розовый рассвет, бежали в леса черные тени, прятались в дуплах ночные страхи и ужасы, таяла в нарождающейся небесной синеве звездная тьма.