– Чушь! – заявил Кор.

Заметив, что всё это время он простоял плечом к плечу с клингоном, Кирк торопливо отодвинулся.

– Разумеется, сейчас между вами существуют весьма серьёзные разногласия, – продолжал Эйлборн. – Вам даже придётся покинуть нашу планету. Само присутствие таких существ, как вы, чрезвычайно болезненно для нас.

– Что значит "болезненно"? – спросил Кирк. – Существенно вы не отличаетесь от нас, несмотря на все ваши трюки.

– Когда-то мы действительно существенно не отличались от вас, – сказал Клеймар. – Но это было миллионы лет назад. Теперь же мы достигли в своём развитии такого уровня, что превзошли потребность в физическом теле. Тот облик, который вы видите, мы приняли исключительно для вашего удобства. Теперь мы сбрасываем его.

– Гипноз! – закричал Кор. – Капитан, наше оружие вовсе не горячее! Держите их!

Эйлборн и Клеймар лишь улыбнулись в ответ, а затем начали меняться. От них стало исходить какое-то свечение. Оно делалось всё ярче и ярче, пока они не стали похожими на металлические статуи в печи. Затем человеческие очертания исчезли. В комнате горело два солнца.

Кирк зажмурился, прикрыл глаза руками, но ослепительное сияние не исчезло. Наконец оно постепенно начало гаснуть.

Органиане исчезли.

– Восхитительно, – сказал Спок. – Чистая мысль – или чистая энергия? В любом случае, совершенно бестелесная. Как ни одна форма жизни, известная нам.

– Но планета, – сказал Кирк. – Хижины, крепость…

– Планета, скорее всего, вполне реальна. Но всё остальное, несомненно, создано для нашего удобства, как они сказали. Пустая иллюзия для них – окружение для нас. Думаю, в эволюционном отношении они настолько же превосходят нас, насколько мы превосходим амёб.

Настало длительное молчание. Наконец Кирк обернулся к Кору.

– Что ж, коммандер, – сказал он. – Выходит, война не состоится. А раз уж органиане не собираются позволить нам воевать, мы вполне можем начать дружить.