— Ты серьёзно? — спросил Филин. — Ты с нами не поедешь? И отпускаешь с нами Константина?

— Ну да, — последовал несколько удивлённый ответ. — Надеюсь, вы не обидитесь? А Константину новые впечатления только на пользу. Знаете, за него-то я спокоен — ваша затея опасна только для смертных, у нас, драконов, совсем другие проблемы…

— Беда с вами, негуманоидами, — сказал Филин.

— Ещё кофе? — спросил Конрад.

— Да, — сказал Филин. — А табачком не угостишь?

— Вы же недавно бросали, — Конрад задрал брови. — Лет двадцать назад.

— Бросишь тут с вами, как же, — буркнул Филин.

…Когда Костя вошел в кухню, под абажуром плавали синеватые слои табачного дыма.

— Здравствуй, Константин, — Филин даже улыбнулся, хотя более внимательный наблюдатель, чем два дракона, сразу заметил бы, каких усилий ему это стоило.

— Добрый вечер, — очень вежливо ответил Костя и сделал попытку поклониться. Папа Конрад тут же вытащил из холодильника сковородку и поставил её на огонь.

— Как ваш… э-э… бал? — спросил он с неподдельным интересом.

— Тихий ужас, — с сожалением сообщил Костя, и, облизнувшись, посмотрел в сторону сковородки. — Девчонки! Деваться от них некуда!!!

Филин еле заметно кивнул старшему дракону.

— О! А мы как раз придумали, куда тебе деваться, — сказал Конрад.

— А что, есть какие-то идеи? — оживился Костя. — Куда едем? На чём?

— На корабле.

— А как же я там помещусь? — озадачился Костя.

— Очень просто.

— Это что же, без превращений?

— Знаешь что, Константин, давай обсудим эту проблему ближе к делу. Думаю, что превращаться-то тебе как раз доведётся, и не единожды. Потому что дракон может нам очень и очень пригодиться в дороге.