Преодолевая опасности, исходящие, как от Солнечного Яда, так и от Опустошителей, Ковенант, Линден и Сандер упорно продолжают свой путь. Неподалеку от Анделейна — чудесной области в самом центре Страны — они попадают в подкаменье Кристалла, деревню, где Ковенант прежде не бывал. Там они встречаются с женщиной по имени Холлиан, преследуемой Верными из-за ее способности предсказывать смены фаз Солнечного Яда. Путники выручают ее, и она присоединяется к ним. От Холлиан Ковенант узнает, что Анделейн неподвластен воздействию Солнечного Яда, но, оставшись по-прежнему прекрасным, он превратился в обитель Ужаса. Потрясенный этим известием, Ковенант расстается со спутниками и вступает в Анделейн с намерением противостоять Злу в одиночку. Однако там он узнает, что прекрасный край отнюдь не стал прибежищем злых сил. Напротив, он стал средоточием магической мощи, местом, где Умершие собираются вокруг Лесного старца, последнего хранителя Лесов Страны. Вскоре Ковенант встречается и с самим старцем — некогда человеком по имени Хайл Трой, выходцем из того же мира, что и сам герой, а также с некоторыми своими друзьями из далекого прошлого Лордами Морэмом и Еленой, Стражем Крови Баннором и Великаном по имени Мореход Идущий-За-Пеной. Старец и умершие одаряют Ковенанта тайным знанием. Помимо ценных советов Идущий-За-Пеной дает Ковенанту в спутники Вейна — странное существо, созданное юр-вайлами с неизвестной целью.

Сопровождаемый Вейном, Ковенант покидает Анделейн и пытается разыскать своих спутников, но выясняет, что во время его отсутствия их пленили Верные. Попытка вызволить друзей едва не стоила Ковенанту жизни — сначала он подвергся смертельной опасности в обезумевшем селении, именуемом наствольем Каменной Мощи, а затем испытал губительное воздействие Солнечного Яда в подкаменье Дюринга. Однако в конечном счете, с помощью вейнхимов ему удается добраться до Ревелстоуна.