Прежде чем покинуть Страну, Ковенант совершает искупительный ритуал и избавляет умерших Великанов из Коеркри от проклятия, на которое они были обречены в силу того, что приняли смерть от Опустошителя. Затем Ковенант отсылает назад Сандера и Холлиан, надеясь, что они поднимут жителей Страны на борьбу с Верными, а сам готовится к отплытию.

«Первое Дерево» — вторая книга «Вторых хроник Томаса Ковенанта» — повествует о плавании корабля «Звездная Гемма» в поисках Первого Дерева.

Еще в самом начале путешествия Лорд Фоул наносит вероломный удар: Линден удается узнать, что на корабль пробрался один из Опустошителей, но слишком поздно. Используя стаю корабельных крыс, Опустошитель добивается своей цели — отравляет кровь Ковенанта ядом, вызывающим чрезвычайно опасное и для окружающих, и для него самого возрастание его мощи. Пребывая в бреду, опасаясь погубить своих друзей, Ковенант запечатывает свое сознание, ограждая себя тем самым и от возможной помощи. Ради спасения друга Линден приходится частично овладеть его рассудком.

Когда Ковенант приходит в себя, корабль направляется к земле элохимов, ибо, по убеждению Великанов, лишь этому таинственному народу может быть ведомо местонахождение Первого Дерева. Но в Элемеснедене, дивной обители элохимов, Ковенанта встречают с недоверием и предубеждением. Зато Линден Эвери элохимы приветствуют и провозглашают Солнцемудрой. Раскрыть местонахождение Первого Дерева они соглашаются лишь в обмен на проникновение в сознание Ковенанта, обеспечивающее им доступ к тайному знанию, заложенному в Анделейне Лесным старцем. В результате этого действа Ковенант теряет рассудок, но элохимы рассказывают Великанам, как отыскать Первое Дерево. Одновременно они пленяют и ввергают в заточение внушающего им опасения Вейна, однако загадочному творению юр-вайлов удается сбежать. Уже на борту «Звездной Геммы» путешественники с удивлением обнаруживают там элохима — Финдейла, посланного своим народом для надзора за Вейном, а также для осуществления некой тайной миссии. Осмотрев Ковенанта, Линден приходит к выводу, что исцелить больного она может, лишь полностью овладев его сознанием, но ей подобное действо представляется недопустимым.