Зеленый Круг, отвечавший за деяния во славу Нечистого на этой территории, потерял город. Все сподвижники Темного Братства, явные и тайные, были уничтожены. Но армия Д'Алва ушла, и кое-что стало возможно восстановить. Эту работу доверили Желтому Кругу, который смог значительно увеличить свое влияние в Братстве. С'Алит, назначенный старшим, сумел быстро подчинить себе городских старейшин. Но война складывалась не в пользу адептов.

Однажды из-за моря пришли корабли, а с ними приказ: обеспечить отправку из юго-восточной части джунглей всех подвластных Братству лемутов. Армия Д'Алва возвращалась, Нечистый выводил из-под удара последние силы. Людям помогал разумный народ медведей, отыскивающий прежде недоступные никому тайники. Желтый Круг терял только что полученную власть, и вместе с кораблями пришло известие, что братья собираются обвинить в своих неудачах С'Алита.

Адепт думал два дня, и решился дать бой. На одной чаше весов лежало его положение в Братстве, на другой - потеря всех сил Нечистого на юго-востоке, невосполнимая потеря, отбрасывающая все Темное Братство на много лет назад. Силы, оказавшиеся в руках С'Алита, явно перевешивали возможности Д'Алва. Медвежий народ остался далеко позади армии, им помогал лишь отряд кандцев на лорсах и порядком истрепанные в мелких стычках му'аманы. Битва состоялась и была уже выиграна, как вдруг...

Теперь все кончено. Можно биться или с армией Д'Алва, или с Детьми Ночного Ветра, но не с обеими сразу. Силы трех адептов не хватит, чтобы вернуть беглый народ лемутов в повиновение. Ниана недостижима, да и что ждет С'Алита там? Корабли, чтобы отправиться на суд Желтого Круга? Адепт ни минуты не сомневался в приговоре.

- С'Вилли спрашивает, куда ему следовать?

- Я же сказал, за нами! - С'Алит беззвучным приказом подозвал кооса, почти безмозглую тварь, родственную лесной свинье, но прекрасно подходящую для езды по джунглям. Короткие, снабженные копытами ноги и низкая посадка делали коосов куда предпочтительнее для таких путешествий, чем даже лорсы.