Процесс смены поколений занял долгие годы. В отличие от логически ожидаемых мер по ограничению рождаемости среди старого поколения, драконы поступили наоборот: всячески поощряли их размножение. Единственным (но непременным) условием было разрешить генетикам изменить генотип ребёнка. Учитывая, что родителям предлагали бессмертие для их детей, а также помня о судьбе, которая ожидала бы смертного дракона в обществе бессмертных, легко понять, почему отказавшихся не было.
Несмотря на огромное число самоубийств среди старых и потерявших волю к жизни драконов, замена вида прошла относительно спокойно. В течение одного века исторический вид Draco sapiens перестал существовать, уступив Дракию новому поколению бессмертных, умных, почти неуязвимых, быстрых как молния, сильных, всеядных и неприхотливых драконов.
Улучшено было всё, особенно реакция и регенерация. Полная переработка генетического кода уничтожила наследственные болезни, вредные рецессивные признаки, ошибки эволюции. Совершенно новые, созданные в Институте участки ДНК позволяли новым драконам видеть в темноте как днём, расходовать энергию в сотни раз экономичней предков, управлять собственным метаболизмом в широких пределах. Их обмен веществ представлял собой чудо технологии и гения учёных, полностью созданный методом биомоделирования скелет с костями на основе композитных полимерно-силикатовых волокон дал драконам возможность, по желанию, переходить к прямохождению — структура костей структура менялась, смещая центр тяжести.
Многократно повысив прочность костей и эффективность скелетно-мышечных связей, драконы приобрели способность выдерживать перегрузки до 9g без потери сознания и до 13g — без травм, что сразу отразилось на лётных возможностях. Весьма важным достижением генетиков стала ликвидация незаменимых аминокислот и невырабатываемых организмом витаминов. Отныне пища служила только источником энергии и минеральных ресурсов — все необходимые для жизни вещества организм дракона вырабатывал сам. Даже химический состав тела был изменён, с целью адаптировать обмен веществ к новым источникам пищи. Разумеется, новый вид не скрещивался с предками.