Быстро становится понятным, что аб гостя чрезвычайно мал. И надежд на то, чтобы его существенно улучшить, нет никаких. В мире Горр существует множество ишибов, но Михаилу уготована роль находиться в самом конце этого списка. Он — слабейший из них. Слабее даже, чем Аррал, ишиб захудалой деревни.

Гость пытается освоиться на новом месте, продолжая расспрашивать старика о возможности существования других миров. Тот поясняет, что ничего не знает об этом, но в крупных городах существуют великие ишибы, чьи возможности и познания не сравнимы с его. Михаил принимает решение совершить путешествие, чтобы получить необходимую информацию.

Однако путешествие не может быть простым. Деревня Камор, где оказался выходец из нашего мира, находится во власти кочевников, которые обложили ее данью. Ранее Камор принадлежал королевству Раниг, но сейчас эта страна испытывает большие проблемы с управлением, а вялотекущая война с соседями ухудшает ситуацию. Королю Миэльсу не до Камора и его жителей. Поэтому дороги опасны для обычного путника. Михаилу очень повезло, что он вышел к деревне, не столкнувшись с кочевниками. Только ишиб неплохого уровня, которому не страшны ни единичные стрелы, ни даже удары мечом, имеет шансы добраться до столицы Ранига белокаменного Парма. Но, по словам Аррала, хорошим ишибом гостю деревни никогда не стать.

Тем не менее, Михаил принимает решение готовиться к путешествию и просит старика научить его всему, чему возможно. Аррал соглашается, и начинаются долгие дни обучения. Ученый, обладающий рациональным складом ума, быстро понимает, что старик был совершенно прав — сильным ишибом ему не быть. Но он не желает мириться с этим и пытается найти путь, который бы переломил ситуацию. Набег кочевников подхлестывает его. Молодого человека переполняет чувство возмущения по поводу того, что он должен прятаться как заяц и трястись за свою жизнь.