Неожиданно профессор опустил свой стакан. Он моргнул в сторону собеседника, веселье исчезло из его глаз. Наконец, он сказал:

- Основой моих величайших открытий были озарения, которые... - Он перевел взгляд с собеседника на черного пса, лежащего на коврике. - Но это полный абсурд!

Собака поднялась, шерсть на ее загривке встала дыбом. В головах обоих мужчин прозвучала мысль: "Я должен буду вас убить. Вы это понимаете?"

Профессор остолбенело замолчал с широко открытым ртом.

Мартин Уэндл покачал головой. В первый раз Дрейстайн осознал бесконечную красоту и мудрость грустного, некрасивого лица, похожего на лицо Линкольна.

- Нет, Дьявол, - сказал он, - ты знаешь, я очень долго тебя искал.

Пес глухо зарычал и послал мысль: "Я вынужден вас убить. Как ты докопался?"

- Помнишь своего первого хозяина, Дьявол? Помнишь Роджера Бэкона? спросил Уэндл.

"Я никогда не забуду хозяина. Он был не таким, как остальные люди".

- Он не был человеком, Дьявол. Посмотри мне в глаза.

Шерсть на загривке опала. Глаза стали вопросительными. Кончик хвоста застыл.

Мартин Уэндл сказал:

- Я долго тебя искал, Дьявол. Это долгий, трудный и одинокий путь дорога к лучшему миру. Homo sapiens нуждался в помощи собаки, чтобы дойти туда, куда он дошел. Для Homo superior путь будет легче, если бок о бок с ним пойдет Canis superior. Пойдешь со мною рядом, Дьявол.

"Да, хозяин. Мы пойдем вперед вместе".

Когда они были у дверей, Дьявол обернулся и посмотрел через могучее плечо на профессора.

"Не беспокойся, - сказал Мартин Уэндл телепатически. - К утру ни он, ни его слуга о нас не будут помнить".

Дьявол с удовлетворением глубоко вздохнул и потрусил вслед. Его хвост вилял: вправо-влево, вправо-влево...