- Что это ты несеш-шь, Еж-ежищщщще? - шшшшшшшшипит Змея-Удав.

- Это секрет, - отвечает Еж-ежище. - Тебе, злой Змее, я секрета ни за что не расскажу.

- Шшш-шшшш-шшутишь ты, что ли? Вовсе я не Змея, а добренькийпредобренький Ужж-ж-жик. Собрался в гости к серенькому Зайчишке, вот и вырядился в костюмчик из змеиной шшшшкурки, чтобы красивее быть.

- А чего же ты шипишь, если ты Уж, а не Змея?

- Жжжуб у меня болит - терпежжжу нет, оттого и шшшшшиплю... Расскажи мне скорей секрет, а я побегу к доктору Дятлу, он жжжуб вылечит!

Поверил Еж-ежище Змее-Удаву и рассказал секрет.

Змея сразу поползла к Злому Художнику и передала ему все - про Волшебную Рыбу-Бутылку и про письмо Доброго Художника.

Ужасно рассердился Злой. Нарисовал он огромную Акулу. И сказал ей:

- Будешь плавать по морю-океану, пока не проглотишь Волшебную Рыбу-Бутылку.

И забросил Акулу в море. И нарисовал еще злющего Коршуна и сказал ему:

- Будешь летать над синим океаном, пока Акула не проглотит РыбуБутылку. А если не исполнит она моего приказа, выклюешь ей глаза.

Выпустил Коршуна в небо.

Потом подошел к сараюшке, где его добрый брат жил, и через дверь сказал брату:

- За то, что ты Еженьке письмо послал, сидеть тебе здесь десять дней и десять ночей. А потом я казню тебя. И вместе с тобой казню Еженьку со всеми Нарисованными Человечками и Еж-ежища - Черный носище с его ежиками тоже казню. И никто на свете не узнает, что был такой Добрый Художник.

Сказал все это Злой и позвал букву "Ч". Велел ей сторожить брата.

Вот она стоит, меч в руке - черствая, чужая.

Вернулся Злой в дом и стал писать письма: Кощею Бессмертному и Змею Горынычу, старым своим дружкам, и всем злым людям и злым зверям на свете.

Пишет он:

Злобные Злые Злыдни!

Через десять дней и десять ночей казню я моего брата, Доброго Художника, и Еженьку, и всех нарисованных человечков, и Ежа-Ежища с его Ежатами. Казню синичек и других птичек. А после будет пир. И гостям хватит вкусной человечинки. Приезжайте скорее, Злобные Вы Мои Злыдни.