–Не похоже, чтобы здесь жили драконы, – пробормотала крылатая. Оборотень энергично завилял хвостом, выражая согласие.

Айко принюхалась.

–Эй, волчонок, у тебя нюх получше будет – вперёд!

Ярр возмущённо клацнул зубами, однако из-под драконессы вылез. Около минуты он стоял на самом краю утёса, втягивая запахи неведомой земли.

–Ничего, – сообщил Тагат, возвращая родной облик. – Поджарь-ка меня ещё разок.

Улыбнувшись, Айко выдохнула облако плазмы и шепнула заклинание, заставив пламя собраться в призрачное кольцо вокруг них с Тагатом. Оборотень с наслаждением потянулся, играя мускулами.

–Давно бы так...

–Кстати, заметил – здесь магия работает!

–А как она может не работать? – удивился Тагат. – Мы лишь пересекли горы.

Драконесса покачала головой.

–Не всё так просто. Гляди, тут ведь зима. А у нас начиналась осень.

–Кто знает, как широка Грань? – возразил ярр. – Быть может, мы просто оказались ближе к северу.

–А угловое склонение солнца тоже никто не знает? – иронично спросила Айко.

Тагат запнулся.

–Рррррр... О твоём зрении я не подумал.

–Вот именно. Мы почти не переместились, но здесь зима!

Оборотень пожал плечами.

–Ты у нас колдунья, тебе и объяснять такие загадки.

Драконесса не ответила. Сузив глаза, она следила за микроскопической точкой на самом пределе видимости.

–Что? – встревожился Тагат.

–Движение, – Айко когтем начертила руну воздушной линзы. Некоторое время друзья молча разглядывали далёкие скалы.

Внезапно драконесса вздрогнула:

–Холод воздуха даст направление... – она указала на тёмную фигурку посреди белой равнины. – Ты встречал таких существ?

Оборотень медленно выпрямился.

–Нет, – в голосе Тагата прозвучала сталь. – Но я хорошо знаю, что оно держит в руке.