- Ну, это я знаю, - сказал Андрей и подбежал к окну. - С ночными кошмарами все очень просто: они боятся дневного света. - Он по-очереди раздвинул на окнах шторы, и в зале сразу стало светло. Отвратительные порождения темноты, словно на огне, начали корчиться и бледнеть, пока не съежились до размеров насекомых, а затем расползлись по темным углам.

- Ух ты какой подлый, - загораживаясь от яркого света, обиделся Рыцарь Ночи. - Ладно, посмотрим тебя в открытом бою. - Он ещё раз взмахнул полой своего черного плаща, выкрикнул страшное слово "Гишерамайрер", и стены тронного зала моментально исчезли. Андрей увидел, что они стоят посреди чистого поля с такой черной землей, будто здесь недавно произошел пожар и выгорело все до последней травинки. Над головами у них чернело бездонное ночное небо с редкими тусклыми звездами, и только огромная бледная луна освещала мрачное место турнира.

Андрей взглянул на своего грозного соперника и сердце у него сжалось от леденящего страха. Рыцарь Ночи сидел на черном как сажа, огромном коне, глаза которого сверкали словно раскаленные угли. Несколько в отдалении расположилась Фея со своей многочисленной свитой. Ее окружали десять рыцарей страны Розовых Снов и бледные от лунного света придворные. Лица у всех были торжественные и если бы не мрачная фигура Рыцаря Ночи, Андрей подумал бы, что они собрались на какую-нибудь важную дворцовую церемонию.

- Где же твой конь? - словно раскаты далекого грома насмешливо прогремел голос мрачного рыцаря.

- Мой конь? - растерянно переспросил Андрей. Он вспомнил было о своей знакомой лошади, о своем обещании никогда больше её не тревожить и тут же воскликнул: - Нет, нет, я обойдусь... - Но было поздно. Рядом с ним тут же возникла кобыла. Она укоризненно посмотрела на мальчика и покачала головой.